慧荣：2024年下半年起NAND市场有望复苏，2026年将迎显著增长

记忆体控制晶片大厂慧荣（SIMO-US）总经理苟嘉章近日在出席公益活动时表示，尽管2024年上半年市场需求仍然处于低迷状态，但预计下半年需求将逐步回升，整体NAND市场的供需关系有望趋向平衡，甚至可能出现小幅缺货现象。他对2026年充满信心，认为那将是NAND市场实现显著增长的一年。

苟嘉章指出，2024年第一季依然是市场的淡季，需求相对疲弱。但他相信，随着2024年下半年的到来，需求将会有所复苏，尤其是工控领域，这一领域已经低迷了一年多。从国际代理大厂的动态来看，需求预计将在2024年第二季开始逐步恢复，并且消费性电子产品的需求也将在此后跟上，整体市场将迎来缓慢而有感的复甦。

对于NAND市场的供需状态，苟嘉章进一步分析道，尽管2024年上半年整体需求疲弱，价格会面临压力，但由于主要厂商在资本支出方面保持节制，预计到下半年，NAND市场供需将趋于平衡，甚至可能出现小规模缺货现象。这一变化主要得益于企业级SSD（固态硬盘）的需求强劲，尤其是高密度的企业级SSD，这将大幅消耗NAND产能。

在技术方面，苟嘉章对QLC（四级单元）技术的发展持乐观态度。他认为，2024年将是QLC技术渗透率大幅增长的一年，QLC将开始在更多市场中扮演重要角色，预计到2027年，QLC技术将在市场上大量释放。除了PC品牌的采纳意愿增加外，QLC还将进入手机、数据中心等新兴市场，进一步降低客户的成本，并推动AI技术的发展。

针对AI领域的需求，苟嘉章强调，整体云端市场需求呈现积极趋势，AI所需的高带宽内存（HBM）、图形处理单元（GPU）以及服务器领域的订单都非常强劲。尤其是在AI服务器和通用服务器方面，需求同样旺盛。随着AI技术的不断发展，数据处理能力的需求也日益增长，这将为NAND市场带来更大的推动力。

总的来说，慧荣对未来NAND市场充满信心。2024年下半年，随着需求复苏，NAND市场将迎来供需平衡甚至是小缺货的状态，而2026年将是整个行业显著增长的一年。随着QLC技术和AI领域需求的推动，NAND市场将迎来新的增长机会。

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