美国商务部近期对全球半导体巨头辉达（NVIDIA）展开调查，要求其追踪过去一年内其AI晶片如何流入中国。外媒报道称，辉达正在加强对东南亚及中东等地区客户的抽查，尤其是美超微（Supermicro）和戴尔（Dell）等公司，以确保其销售的含有辉达芯片的伺服器未流入中国市场。根据路透社的报道，尽管美国的调查可能无法完全阻止这些晶片的流通，但它的确能在一定程度上起到遏制作用。

香港聚芯资本管理合伙人陈慧明在接受采访时表示，辉达的AI晶片是进行AI训练和数据运算的关键技术，市场对这些晶片的需求依然强劲。分析人士认为，这些晶片很可能通过东南亚或中东等地区转运到中国，尽管完全切断这些流通渠道非常困难。二手市场的价格大幅上涨正是这一需求强烈的佐证。

陈慧明指出，虽然难以完全杜绝这些晶片流入中国，但美国的调查对市场将产生一定影响。随着全球半导体技术的不断演进，尤其是在AI领域的应用日益广泛，半导体产品的需求量在多个区域持续增长。辉达的芯片正是AI技术发展的核心组成部分，尽管面临贸易制裁，仍然存在通过其他渠道进入中国市场的可能。

他进一步解释道，尽管中国自2020年起依靠价格竞争推动半导体成熟制程的发展，但并没有直接与台湾半导体产业产生过多重叠。中国在电动汽车等领域的技术应用，主要集中在本土市场，因此与台湾产业的竞争关系相对较弱。然而，在先进制程的竞争中，台湾的半导体产业仍然占据着重要位置，特别是在全球AI应用带动下，台湾半导体的成长前景更加乐观。

陈慧明还预测，2025年全球半导体市场将增长13%，台湾的半导体产业将表现更为突出，整体增长预计可达16%。他认为，AI的广泛应用将对半导体产业产生重要推动作用，尤其是在边缘计算和数据处理需求方面。随着全球前四大云端服务供应商（CSP）预计在2025年将增长约25%至30%，AI市场的多头格局也将进一步巩固。

尽管如此，台湾半导体厂商仍面临来自中国不断扩展产能的压力，尤其是在成熟制程领域的竞争将愈加激烈。陈慧明表示，台湾厂商在AI应用方面的布局将成为未来突破的关键。

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